总体而言，2020 年的确是不可思议的一年。
2020 年初，DeFi 一跃成为区块链行业的推动力。在其他区块链项目还在缺乏开发人员支持和互操作性时，以太坊早已为增长做好了准备。然而，这种增长并非没有征兆。
3 月中旬，新型冠状病毒肺炎席卷全球，传统市场以及加密货币的价格大幅下跌，严重影响了 MakerDAO 的 DAI 稳定币锚定 1 美元的汇率，MakerDAO 几近崩溃，幸而社区的力量使它得以延续。
2020 年的第二个关键趋势是收益耕种。Compound 成功发布的 COMP 代币，连同其激励模型一起被证明是一种出色的用户获取渠道。
各种 DeFi DApp 开始迅速发布代币和激励活动，而其他开发人员构建了元协议以最大化收益。与此同时，NFT 收藏品和游戏等其他类别也采纳了该模型。
总体而言，在 DeFi 和 NFT DApp 中发布的大多数代币都是治理代币。首先，它允许社区参与 DApp 的决策。其次，治理机制是实现真正去中心化的又一大步。
围绕收益耕种的炒作也暴露了许多问题。其中之一是用户留存。Uniswap 的领先地位被所谓的吸血鬼 DApp —— SushiSwap 的上线所动摇，这证明了用户留存是取得成功的关键之一。
以太坊网络中活动的增加带来了另一个问题 —— 可扩展性。昂贵的 gas 费打压了低价值的 DApp 活动，尤其是游戏，在 5 月至 8 月之间下降了 90% 以上。反过来，这也为以太坊为中心的二层网络解决方案以及竞争对手的一层区块链创造了机会。
针对智能合约的攻击和漏洞利用也证明了该行业仍处于试验阶段，因而产生了保险产品，保险可能会成为该行业健康发展所必需的重要组成部分。
最后，协议和开发者开始意识到孤立地工作可能不是对抗竞争的最佳方法。在年底发生了一些重要的合并，这种合并看起来可能是 2021 年的主要趋势。
注意：DeFi 生态系统指的是去中心化金融和去中心化交易所等 DApp；NFT 市场指的是收藏品和交易市场等 DApp。
要点
◆2020 年是区块链行业创纪录的一年。DApp 交易额超过 2,700 亿美元，其中 95% 来自以太坊上的 DeFi 生态系统。
◆DAppRadar 追踪的头部以太坊 DApp，总锁仓量（TVL）和调整后的总锁仓量（aTVL）分别达到 2020 年的历史最高数字 130 亿美元和 110 亿美元。
◆2020 年，共有 238 个新 DeFi DApp 向 DAppRadar 提交。其中 106 个（占比 45%）在以太坊链上运行。
◆2020 年，共有 1,353 个新 DApp 向 DAppRadar 提交。其中 424 个（占比 32%）在以太坊链上运行。
◆可扩展性问题并不是 2020 年面临的唯一挑战。DApp 日益增长的使用量导致多种可利用的漏洞和黑客攻击，损失金额超过 1.2 亿美元。
◆在实施收益耕种激励计划后，NFT 市场 Rarible 的活跃钱包数在 2020 年 9 月从约 200 个猛增至超过 1,500 个。
◆NFT 市场在 2020 年展现了巨大潜力，其多笔交易的价值超过 100,000 美元。
◆DeFi DApp 在 2020 年通过分发治理代币确立了去中心化之路的真正基础，尽管去中心理念的实际实施方案还有待确认。
2020 年的挑战
可扩展性问题
2019 年，所有区块链上推出了越来越多的新的 DApp。最重要的是 DeFi，NFT 和游戏 DApp，它们促进了 2020 年的活动。正如预期的那样，大部分活动都集中在以太坊区块链上。
2020 年是 DApp 试图不惜一切代价发展的一年。当然，这带来了诸多后果，例如以太坊 gas 费上涨。
Gas 价格上涨的第一波浪潮归因于以太坊上 Tether USDT 稳定币的使用增加，加上来自几个高风险的 DApp 活动，导致网络中充斥着垃圾交易。
第二波浪潮与 2020 年的最新趋势并驾齐驱 —— 收益耕种。在交易高峰期，平均交易成本超过 50 美元。
总体而言，以太坊屡次触及可扩展性的天花板。以太坊 2.0 的到来不仅对于确保以太坊的领导地位至关重要，对于其生存同样重要。
日益增长的竞争
2019 年，以太坊主导地位的主要竞争者是 EOS 和波场，不仅仅这些协议在 2020 年产生了大量活动，波卡（Polkadot）和币安智能链（BSC）等其他项目也迅速崛起。
毫无疑问，随着 DeFi 类别的爆炸式增长，EOS 和波场在 2020 年都在追赶热度。波场上建立了以太坊 DApp 的复制品，这些 DApp 开始贡献了大量活跃度。波场 DeFi 生态系统中，每天都有超过 17,000 个独立钱包在活跃。
EOS 稍慢一些，当前活跃性是由 DeFi 之外其他类别的 DApp 主导。尽管如此，EOS DeFi 生态系统每天仍有约 4,000 个独立钱包活跃。
2020 年，更多以太坊竞争者上线。例如，Cardano，波卡、币安智能链、Cosmos、Near 和 Flow。尽管到目前为止，在这些区块链中只有几个项目处于活跃状态。
就推出的产品而言，币安智能链（BSC）处于领先地位。在推出头部 BSC DApp 短短三个月内，每天的独立活跃钱包数就有大约 10,000 个。
引领 BSC 发展项目的是 PancakeSwap，每日活跃钱包数有 3,300 个。虽然这个数字仍然比以太坊顶级 DEX Uniswap 低八倍， PancakeSwap 已经比 SushiSwap 或 Balancer 等其他头部以太坊 DApp 拥有更多活跃用户。
其他项目仍处于部署阶段，而 Cardano 最近宣布将发布其第一个 DeFi 项目 —— Liqwid。Cardano 尚未部署智能合约，但据 CoinGecko 称，作为市值的前十的项目，Cardano 是一个重要的竞争者。
尽管目前还没有启动任何项目，但波卡也正处于启动生态系统对抗以太坊的风口浪尖。该协议吸引了媒体的关注和新的投资者，例如 KR1 和 RockX，RockX 启动了一项 2,000 万美元的投资计划，以支持波卡上进行的项目。
另一个以太坊挑战者是 Cosmos，它正在 Tendermint 共识层上创建一个独立的区块链去中心化网络。尽管 Cosmos 目前仍处于部署早期，但币安链、OKChain 和 Akash 等项目已经在使用 Cosmos 了。
Flow 是另一个与 DApp 游戏更加契合的竞争者，并有望成为一个快速，去中心化且对开发人员友好的区块链。迄今为止，已经有一些世界顶级开发商和大品牌加入其中，例如 NBA Top Shot、Animoca 和 Ubisoft。
智能合约漏洞
尽管 DeFi 的各种指标在 2020 年创下纪录，但事实证明，DeFi 仍然是一个非常脆弱的生态系统。尤其在未经审核的智能合约中，存在多种可攻击、可利用的漏洞和程序故障，即使是经过审计的智能合约也存在问题。
MakerDAO 作为最重要的 DApp 之一在 2020 年经受了严峻考验。3 月中旬，数字货币价格的快速下跌严重影响了 MakerDAO 的 DAI 稳定币锚定 1 美元的汇率，随后几近崩溃的 MakerDAO 在社区的维系中得以延续。
YAM 是一个在启动后仅 24 小时内就吸引了非常多关注的项目。项目在两天之内迅速崩盘，YAM 代币价格从 200 美元的高位暴跌至 1.04 美元。
2020 年 DApp 使用量的全面提高也导致了越来越多的攻击和漏洞被利用。到 2020 年底，此类事件的总价值已超过 1.2 亿美元，这使保险产品成为该领域中愈发重要的话题，我们预测，保险产品可能成为 DeFi 行业健康发展的关键和必要组成部分。
另一个有趣的例子是审计公司 CertiK。CertiK 开发了一种会员服务，使参与者能够在受到攻击时获得补偿。
此类项目的部署和关注度在增加，一定程度上证明了保险将成为下一个重要的 DeFi 生态系统子类别。
高收益伴随高风险
2020 年，人们对 DeFi 应用和收益耕种的兴趣日益增加。
多个 DApp 具有相当高的收益率，但是高回报伴随着风险。
这一年之中有很多案例，用户在纯粹的跑路骗局和欺诈行为中损失了大量金钱。此外，尽管包含一定风险的 DApp 在 DAppRadar 上被归类为高风险 DApp，但我们开始看到风险等级的划分正在变得模糊。
HEX 项目在 2019 年 12 月上线，是由长期比特币至上主义者（也称比特神教教徒） Richard Smart 主导。
HEX 的独特之处在于，它并不是击鼓传花式的游戏或典型金字塔传销的高风险 DApp。大多数高风险 DApp 仅能存活不到三个月，而它已经活跃了半年多。
和其他高风险 DApp 不一样，HEX 将其代币与长期高回报的质押机制和强大的会员营销相结合，更像是一种企图雄心勃勃地引导全新的加密货币及社区的实践。用户用 ETH 作为本金交换为 HEX 代币，并同时收到本币和用 HEX 支付的利息。因此，HEX 的高风险因素被限制在 HEX 代币价格波动范围内。HEX 代币的价格在 2020 年期间波动很大。尽管当前价值不超过 0.0044 美元，但在 2020 年发生了 2100% 的惊人增长。
用户留存
2020 年的快速增长也从另一个角度突出了用户留存的重要性。如前所述，从长远来看，与 DApp 智能合约进行交互的独立活跃钱包数是成功的关键指标。
Uniswap 在 2020 年无疑是去中心化交易所（DEX）类别的领导者。但是，另一个项目谋划了一次偷袭，这就是 SushiSwap，这样一个所谓的吸血鬼 DApp 的发布在 2020 年中期成为头条新闻，本质上 Sushiswap 使用激励机制让用户从 Uniswap 转移走流动性。
吸血鬼策略成功实施了几周，但在 9 月中旬，Uniswap 进行了反击，向其当前和过去的用户空投了 UNI 治理代币。在我们发现 Uniswap 恢复了领导地位的同时，也认识到这一事件说明用户留存的脆弱性，并且容易受利益诱惑驱动。
在 2020 年，不惜一切代价发展的理念为整个区块链行业和各个 DApp 带来了令人激动和充满挑战的问题。然而，通过人们的事业心和毅力，行业找到了成功的路径，见证了许多历史最高水平的数据。
不惜代价的发展
从 DAppRadar 跟踪的 16 个区块链的所有指标来看，区块链行业在 2020 年实现了巨大增长。
独立的活跃钱包数目增长了 466%，从 2019 年底的 58,000 个增长到 2020 年底的 200,000 个左右。交易量增长了 1178%，从 2019 年的 210 亿美元增长到 2020 年的 2700 亿美元。
另一方面，增长高度集中在几个 DApp 中。排名前十的 DeFi DApp 占以太坊交易量的 87%，在 2020 年的交易额为 2,230 亿美元。
以太坊的 DeFi 生态系统是总锁仓量（TVL）的主要推动力，与 DAppRadar 追踪的调整后的总锁仓量（aTVL）一同在 2020 年达到历史最高水平，分别为 130 亿美元和 110 亿美元。
95% 的交易量增长来源于以太坊的 DeFi 应用
DeFi 是 2020 年 DApp 增长的主要驱动力，总锁仓量（TVL）、独立活跃钱包数（UAW）和交易量是主要指标。这也是新闻频道和社交网络的热点话题，讨论的兴趣高峰在 2020 年 4 月和 2020 年 9 月出现。
以太坊的生态系统率先发展并成熟，而竞争者也在努力加紧追赶。
波场是第一个在 DeFi 生态系统方面赶超的区块链。迄今为止，波场网络上已有 70 多个 DApp，多数活动集中在前三名中。每天使用 USWAP、JustSwap 和 UME 的独立钱包数高达 5000 多个，占整个 DeFi 生态系统活动总量的 70%。
币安智能链（BSC）是另一个迅速流行的协议，在发布后的几个月内就产生了约 30 亿美元的交易量。与以太坊的年度数字（2560 亿美元）相比，这仍然是一个相对较小的数字，但接近波场（36 亿美元）和 EOS （65 亿美元）的数字。
以太坊的 DeFi 生态系统在 2020 年增长的主要驱动力之一是围绕收益耕种和治理代币分配的炒作。
收益耕种促进了 DeFi 生态活动
收益耕种最初由 Synthetix 引入，而 Compound 及 COMP 代币使其广受欢迎。可以说，Compound 发布 COMP 治理代币引发了整个行业的连锁反应。
Balancer 和 Curve 也跟随趋势，关键指标一度高涨。不仅如此，在 SushiSwap 项目启动时关键指标增长达到了最高点。下面提供了独立活跃钱包数峰值与项目启动的数据点：
◆COMP：在一周内，UAW （独立活跃钱包数）从 300 增加到 2,700 （+800%）。 ◆BAL：在一周内，UAW 从 200 增加到 650 （+225%）。 ◆CRV：在一周内，UAW 从 1000 增加到 4,100 （+310%）。 ◆Sushi：在一周内，UAW 从 10 增加到 7,100 （+70,900%）。 ◆UNI：在 24 小时内，UAW 从 30,000 增加到 71,000 （+137%）。
8 月底，SushiSwap 的发布动摇了 DeFi 生态系统。该项目从 Uniswap 的基础上启动，目的是迁移其流动性。作为回报，为了激励用户进行迁移，该协议分发了 Sushi 代币。到 2020 年 9 月，该项目的交易额超过 60 亿美元。
Uniswap 进行了反攻，向所有过去和当前与 Uniswap 交互过的钱包空投 400 UNI，以此向每个用户分发 400 个 UNI 代币，空投后的几个小时，这些代笔价值约为 1200 美元。
因此 Uniswap 交易量瞬间达到顶峰，在 9 月份创造了 330 亿美元的交易量，几乎占总交易量的 60%。
总体来讲，收益耕作和治理代币的发行为其他 DApp 提供了模板，使其他项目开始了解如何激励区块链的用户。
通向真正去中心化之路
所有上述 DApp 都在 2020 年发布了治理代币，从理论上讲，持有人可以投票将平台收集的费用作为收入分配给自己。
Curve 是最早向代币持有人分红的 DApp 之一，其他平台的发展也同样有趣。最近，Compound 和 Uniswap 社区都对一项提案进行了投票，该提案将使生态系统能够将治理代币用作项目基金支付给贡献者。如果得以实现，这将是以太坊 DeFi 生态系统去中心化道路上两个重要项目的关键步骤。
收益率上升激励比特币流入以太坊
从市值来看，比特币仍然是世界上排名第一的加密货币，也代表着以前没有进入以太坊 DeFi 领域的大量流动性。
两者的顺利融合是将比特币持有人纳入以太坊网络活动的重要一步。
收益率上升是比特币流入以太坊的主要诱因。wBTC 是以太坊上代币化比特币的领先提供者，此外还有更多的案例。
尽管基于托管的解决方案在竞争中处于领先地位，非托管解决方案一直在筹集资金并启动。renBTC 目前是以太坊上领先的非托管代币化比特币。
准确测量 DeFi 活动 —— aTVL
2020 年初，一项新指标成为衡量 DeFi 生态系统增长的标准方法。总锁仓量（TVL）是衡量增长的主要指标，通常用美元计，用于衡量锁定在 DApp 智能合约中的资产价值。通常资产被锁定而为活动提供流动性。
总锁仓量通常以美元报价。因此，智能合约中锁定资产的价格比锁定资产的数量对总锁仓量的影响更大。
2020 年，DAppRadar 提出了新的指标：调整锁仓量（aTVL），有效地解决了这一问题。在以太坊和其他山寨币价格上涨的情况下，调整锁仓量会体现存储到智能合约中的资产的真实增长。
此外，独立活跃钱包数（UAW）指标可以显示活动是由多个用户还是单个鲸鱼推动的。此外，它可以显示是否有更广泛的社区参与。
DeFi 团队合并
另一个重要趋势在 2020 年底开始出现。有几则声明宣布一些项目在计划合并。 例如，Yearn Finance 在 2020 年与至少五个不同的 DeFi 项目合作或合并：SushiSwap、Akropolis、Cover、Cream 和 Pickle。
每个项目都专攻特定方向，但是每个项目在面对竞争时遇到了重重困难。其中许多合并更像是开发人员收购策略，Yearn 挑选了可能陷入困境中的开发团队。
合并在传统市场中非常普遍，而这是在去中心化市场中完成的第一个合并。合并可能会为其他 DApp 提供范例和跟随潮流的动力。
总体而言，近年来，DeFi 生态系统取得了显着进步，2020 年这一结果尤其出色。此外，可以说 DeFi 生态系统为其他类别的发展创造了蓝图。预计 DeFi 很快将促进 NFT 市场和 DApp 游戏的进一步价值转移。
成长的基础
DeFi 是加密经济基础设施的底层架构，随之而来的是 NFT 和游戏行业已开始采用 DeFi 模式来发展。Rarible 是第一个通过引入治理代币 RARI 以激励用户并提供流动性挖矿的 NFT 平台，而游戏使用 DeFi 为玩游戏赚币模式创造了价值和流动性。
2020 年 NFT 推动了 DApp 增长
在过去的几个月中，围绕艺术品和游戏的非同质化代币（NFT）的炒作已开始增长。2020 年出现了许多代币，提供了不同的功能，例如治理或应用，但都朝着用户获取的同一目标努力。
Rarible 是第一个提供代币耕种的 NFT 交易平台，很快为用户广泛接受，增加了平台的活跃指标。
在高峰时段，Rarible 每日交易量超过 150 万美元。该数字最近有所下降，主要由于平台费用的引入，有助于减少刷量交易，让用户保持诚实。
另一个治理代币的案例是最流行的 DApp 游戏 Axie Infinity。Axie 宣布推出 ANX 代币，这必然影响了游戏和 Axie Marketplace 交易平台的活动，NFT 的销量立即飙升，独立活跃钱包数在年底增加到了 800 个左右。
另一方面，最著名的 NFT 市场之一 OpenSea 尚未分发代币。尽管如此，该平台证明了即使在用户忠诚度暂时下降后，也可以相当快地吸引和留住用户，这可能取决于用户体验和 OpenSea 已经具备的功能。
到 2020 年，DeFi 和 NFT 之间的相互联系变得愈加明显。最近，一个名为 NFTfi 的平台使用户可以锁定 NFT 作为抵押借用加密货币。
例如，现在可以将 NFT 艺术品，Axie Infinity 的一块土地或 CryptoPunk 收藏品用作借钱的抵押品。
NFT 销售显示出真正潜力
NFT 交易量仍然相对较小，在 2020 年接近 6,300 万美元，占所有类别交易总额的 0.02%。最近，Sorare 和 CryptoPunks 等 DApp 中的 NFT 销售证明了该类别的真正潜力。
Sorare 希望成为数字体育收藏品的领先者，最近 Kylian Mbappé 卡的售价为 116.15 ETH，超过 64,000 美元，成为了 2020 年最贵的收藏品交易之一。
可以说，CryptoPunks 在 3 年前通过引入独特且限量的 NFT 艺术品开始了这一趋势。根据 Larva Labs 的前 60 销售排行榜，CryptoPunks 在运营期间的销售量达到了令人惊异的数额，每个 CryptoPunk 的价格为 21 到 185 ETH。
有趣的是，过去两个月内发生了两笔大额交易，其中两个 Punk 分别以超过 $ 63,000 和 $ 71,000 的价格售出。
Axie Infinity 的 NFT 在 2020 年完成了几笔超大额交易。纵观 2020 年的十大销售额，其中两个分别超过 13 万美元和 9.7 万美元。总的来说，Axie 是 2020 年 NFT 大额交易的领先者。
WAX 建立 NFT 枢纽
以太坊不是唯一经历 NFT 热度飙升的区块链。自成立以来，WAX 区块链一直将重点放在品牌合作的 NFT 内容交付上。在 WAX 上，前五个主要的 NFT 销售以创纪录的时间售罄，并将 NFT 交付给成千上万的用户。
在 2020 年内，WAX 不仅发布了一些非常成功的 NFT 项目，例如标志性的 Garbage Pail Kids Topps 卡牌，而且还将新的代币经济模型引入了区块链行业。
简而言之，WAX 希望将在 WAX 上创造的经济价值注入以太坊 DeFi 生态系统。更准确地说，使用 WAX 最擅长的功能 —— 创建，出售和交易 NFT，将产生的价值与以太坊联系起来。
尽管 WAX 上的 NFT 市场仍然相对较小，但它们在特定类别中的地位和专业程度很有可能成为未来行业增长的另一大诱因。
游戏
2020 年对于 DApp 游戏是极具挑战的一年，尤其是对于在以太坊链上运行的游戏而言。
在 2020 年初，就独立活跃钱包数而言，游戏是最大的类别。在鼎盛时期出现了约 10,000 个独立活跃钱包。 由于对 DeFi 应用的需求导致以太坊 gas 价格上涨，到 2020 年 8 月，这一类别的钱包数减少到不足 1,000 个，此后一直在缓慢复苏。
下降的主要原因是 DApp 游戏用户不愿意为往常简单而低成本的转账支付如此高的费用，而那些转移数百万资产的人愿意支付 gas 费。
这一下降趋势为其他区块链提供了理想的追赶时机。例如，新分叉的 Hive 协议在独立活跃钱包数方面一直保持强势地位。这项活动的主要推动力是 Splinterlands，它是目前排名第一的区块链游戏，每天活跃着超过 6,000 个独立钱包。
EOS 目前在游戏类别中位于领先。尽管用户活动仅来自几个单独的 DApp，即 Upland 和 Crypto Dynasty，这两款游戏正在不断推动 EOS 的增长。到 2020 年，分别占 EOS 游戏类别中每日活跃钱包总数的 42% 和 16%。
EOS 土地交易游戏 Upland 在 2020 年发展壮大，最近推出了 Tilia Pay，允许玩家将虚拟土地交易的收入兑现成法币。不久之后，该游戏就希望允许用户通过其虚拟公司（例如，美术馆、托儿所和汽车经销店）来出售 NFT
我们认为，Upland 是赚币区块链游戏的一个很好的正面例子。良好的用户体验和隐藏在后台的大多数区块链功能使这个游戏十分受欢迎。
Crypto Dynasty （加密王朝）是另一款可赚币的游戏，在过去两年中很受欢迎，同时维持了 EOS 区块链上的活动。目前，Crypto Dynasty 的独立活跃钱包数比高峰时期低至少三倍，仍然每天有约 1,500 个活跃钱包。
值得注意的是，最近观察到的下降趋势可以归因于游戏的更新和停机时间。此外，我们预计数字将在 2021 年再次稳定下来。
EOS 和 Hive 不是唯一对游戏行业产生影响的区块链，一层和二层网络解决方案也在寻求一席之地。
Matic 是 DAppRadar 跟踪的最流行的二层解决方案之一，每天的独立活跃钱包数在 300 左右，这一数字不算太高但仍引人注目，其中最大贡献者是 0xUniverse。
如前所述，Flow 是另一个将自己的网站设定为游戏类别的竞争者。Flow 是一层解决方案，特点在于快速，去中心化，易于开发。随着 NBA Top Shot、Animoca 和 Ubisoft 等品牌的加入，我们预计 2021 年该区块链将带来更多竞争。
赚币游戏模式
昂贵的 gas 费用在 2020 年几乎杀死了以太坊上的游戏，尽管最近有所回升，但增长背后的主要原因是赚币游戏模式的兴起。
赚币游戏（play-to-earn）模式是 DApp 游戏行业的最新发展趋势，这种商业模式包含开放经济的概念，并给任何为项目带来增值的参与者提供经济利益。
Axie Infinity 是最早引入赚币模式的区块链游戏之一。例如，玩家可以用 Axie 玩游戏，改善其功能并在 Axie Marketplace （Axie 市场）或其他类似平台上出售它。2020 年，有许多报道称玩家从游戏中获得了可持续的收入。
它可以被认为是一种投资机会，目前，该游戏的每日独立活跃钱包数达到了约 2,500 个。2020 年 11 月上旬在币安上发布 AXS 代币后，新的浪潮推动了这项游戏。
玩游戏赚币的模式并不限于这些类型的 DApp 游戏，在以太坊游戏的另一个子类别 —— 虚拟世界中也很常见。
以太坊的虚拟世界
目前，大多数虚拟世界 DApp 都集中在以太坊网络上。像 Decentraland、MegaCryptoPolis、The Sandbox 和 Cryptovoxels 这样的项目已使在区块链上创建整个宇宙成为可能。这些宇宙包含房地产，物件，穿戴品，艺术品，小组活动等，使用户能够在虚拟环境中进行交互并拥有物品。此外，这些 DApp 创造了参与虚拟经济并从中获利的机会。
例如，MegaCryptoPolis 允许用户建造建筑物（例如办公室）并将其出租给其他用户，钱包会获得游戏资产，可轻松交换为游戏代币 $MEGA。而其他世界更像是虚拟美术馆，是举办音乐会，展览或节日等活动的地点。
这些游戏的用户体验目前还十分有限，但仍在不断发展，很明显，开发者为自己的世界制定了宏伟的计划。当前它使用户在深入体验虚拟区块链世界的同时赚钱。
尽管虚拟世界中的大多数用户活动仍然是由事件驱动的，但这些 DApp 能产生相当大的交易量，令人印象深刻。
总体来看，大多数活动明显非常集中在以太坊区块链上，而可扩展性问题使某些类别和个别 DApp 难以生存。
尽管如此，为减轻特定区块链中此类活动的风险，互操作性或跨链桥接可能是 2021 年成功的关键。
2020 总结
总体而言，2020 年是令人难以置信的一年。尽管面临全球传染病大流行的挑战，区块链应用还是应运而生。传染病大流行似乎越来越引起人们对去中心化解决方案的关注，例如全民基本收入和全球分布式的数据库管理系统。
以太坊主导了格局并保持着强大的领导地位，但新的竞争对手也于 2020 年到达以争夺桂冠。以太坊 2.0 的到来对于保持领导地位变得至关重要。
毫无疑问，2020 年是金融服务和产品走向去中心化的一年，尽管今年各种 DApp 类别猛增，头条新闻始终属于 DeFi。展望 2021 年，我们预计 DeFi 将比 2020 年发挥更大的影响力。
可以预期，DeFi 生态系统将不仅为 NFT 和游戏，也为社交、物流和其他 DApp 类别构成加密经济的基础。NFT 市场类应用不断创下全年最高纪录，这表明，由于新的协同效应被发掘，开发者开始团结起来解决问题并与竞争对手抗衡。合并和收购在 2020 年末成为趋势，并且有望不仅在 DApp 中而且在整个区块链行业中都将继续。
数据显示币安智能链将成为未来以太坊的重要竞争者，在这个区块链上启动的 DApp 短短几个月之中以持续的发展势头引起了广泛关注。
在游戏和 NFT 类别中，Flow 也是非常有前途的竞争者。展望 2021 年，我们相信用户的获取和留存将成为下一个挑战，也是这两个刚刚起步的区块链的关键指标。
最后，虽然监管不是本概述的主题，但毫无疑问它将在 2021 年显得至关重要。新的规则和规定可能会影响智能合约的工作方式，行业会受到暂时冲击，监管甚至可能全面挑战当前的区块链基础设施。
一些重要观点
为 2020 年区块链和 DApp 领域增添一点活力，我们请了一些合作伙伴和媒体采访他们对 2020 年及来年的看法。
注意：以下仅为个人观点，不代表 DAppRadar 官方意见。
Aleksander Leonard Larsen —— Axie Infinity 创始人与 COO
2020 年是迄今为止 Axie Infinity 表现最好的一年，自年初以来，我们的用户群增长了 700% 以上。毫无疑问，Small Love Potions 对我们来说是最大的成功，许多玩家的生活因此改变，这真是令人惊讶。
对于 Axie 来说，2021 年甚至会更好，我们将对战斗系统进行重大更新，土地游戏将会正式发布，以及使用我们的 Ronin 侧链来进行扩展。 秘密武器当然是 Axie Infinity Shards，它可以使我们的产品迅速生长。
Tim Copeland —— Decrypt 新闻编辑
机构对比特币的广泛采纳是今年的特点，主要有灰度的比特币信托基金，和 MicroStrategy 等公司直接购买比特币。我认为，既然有这么多的富人拥有这么多的比特币，那么比特币将如何发展将是一件非常有趣的事情。
在以太坊方面，它已经进行了技术改进并开始朝着以太坊 2.0 迈进了一大步，并且 DeFi 在今年爆发了。在这个区块链平台上可以进行多少创新是十分有趣的。但另一方面也值得一提，大量资金投入了试验性智能合约，大量黑客事件导致许多投资者蒙受巨大损失。这个行业正以惊人的速度发展，似乎没有什么可以阻止它。
明年可能会看到更多的监管斗争。既然有如此多的机构投资者和公司接触到比特币，监管者可能会看到更多参与其中的理由。他们今年已经相当活跃，美国证券交易委员会（SEC）打击了 ICO 和拟议中的法案，例如《稳定法案》。但这是加密货币，因此非常不可预测。
Sebastien Borget – The Sandbox 创始人与 COO
2020 年证明了玩家对互联游戏体验的渴望，对虚拟世界的兴趣比以往任何时候都高，Minecraft 仅在 8 月就拥有 1.24 亿活跃用户。一些游戏中的活动，例如 Travis Scott 的 Fortnite 音乐会受到 1,200 万玩家的欢迎，Roblox 的股票市值估计为 80 亿美元，显示了游戏的潜力。
尽管这些成功是建立在他们的社区上的，他们并没有给玩家带来任何好处，因为游戏的经济性存在于围城中，购买的物品被锁定在内部。在 2021 年，这种情况将会改变。
在 2021 年初，我们将推出我们的玩游戏赚取收入的赛季系统，同时我们将发布第一个可玩的 Beta 版本。玩家在该游戏的 166,464 个 LAND （由玩家和 Atari 等投资者拥有）中赚取的物品可以被转移到其他 LANDS，以「SAND」（游戏的加密货币）进行交易或出售。由于 NFT 是可追踪且限量的，因此物品会基于稀缺性而获得价值。
在虚拟世界中，我们可以设计新模型，用有意义的方式推动社区参与并提供更多价值，而我们尚未探索互操作性的领域，这具有释放数百万 NFT 的真正价值的巨大潜力。
仅仅是游戏，仍然有很大的增长空间，如围绕治理，质押和 DeFi 的试验。基于 NFT 的加密艺术和游戏上个月的突破性销量暗示了 2021 年的进一步增长。
Han Kao —— Crypto Briefing 创始人与 CEO
如果我用一个词来概括 2020 年，那将 是 Bittersweet （苦中有甜）。不幸的是，全球大流行病突出了数字经济。随着人员和活动转移到网络上，以及政府希望为恢复经济提供资金，在加密社区中提出的论点开始引起更多读者的共鸣。
在全球范围内，人们不得不应对一些非常困难的时期。然而，我们已经看到，宏观事件和杰出的传统投资者证实了比特币的叙事，而 DeFi 不再是虚无缥缈的梦想。
2020 年使得许多 DApp 开发人员最终可以在生产规模上进行构建和试验。随着更多工具和更多选项的出现，我们应该看到更多的发展和创新，希望更多地关注最终用户体验。
Matthew Lam —— OKEx Insights 分析师
仅代表 Matthew 个人观点，不代表 OKEx Insights 意见。
我将 2020 年总结为「进步」。特别是，我看到了 DeFi，NFT 和 CBDC 的许多开发进展。流动性挖矿成为了加密社区中排名第一的流行语！
我相信，2020 年是「进步」的一年，2021 年将是「收获」的一年！
在 DeFi 方面，我认为 AMM 和价格预言机是值得关注的！同时，看到中国明年启动 DCEP，华尔街巨头互相竞争以推出其加密交易平台和机构级加密托管解决方案也就不足为奇了！
我认为 ETH 2.0 的推出是长期价格驱动因素，明年 ETH 的价格我倾向于看涨！
Raindy Lu —— Ontology 市场运营经理
对我们来说，今年的一项重大胜利是在 Wing 平台上推出了「包容性池」，这是基于 Ontology 区块链构建的第一个基于信用的跨链池。
迈入 2021 年，我们的重点是通过帮助更多 DApp 专注于自我管理的 ID 和数据保护服务来促进生态系统的进一步发展。另一个目标是进一步优化产品开发，并为 ONTO 钱包，SAGA 和 Wing 平台带来更广泛的用户。
我们相信，随着越来越多的玩家进入这一领域，DeFi 将在 2021 年继续保持上升趋势。这将导致进一步的创新，例如质押的不同组合或 NFT 的进一步发展。
Antonio Madeira —— CryptoCompare 首席广告经理与 CoinTelegraph 供稿人
2020 年是 DeFi 受到关注的一年，因为这是链上的新人物，而比特币的地位稳固，在大型机构投资中大放异彩。
我相信 DeFi 将开始显示出成熟的迹象，并且该空间的其他部分将开始闪耀，尤其是 NFT。我认为比特币将继续在机构投资者中获得吸引力。我相信，许多山寨币的兴趣和价值将继续下降，因为大多数山寨币都没有真正的用处。
孙宇晨 —— 波场 CEO 与创始人
2020 年是了不起的一年！我对波场在 2020 年取得的进展感到非常满意。推出了许多新产品，包括 JustStable、JustSwap、JustLend、JustLink、SUN 社区，这为波场的去中心金融生态系统奠定了基础。
我们将专注于发展和扩容我们的 DeFi 基础架构。通过我们平台搭建的 DeFi 产品，波场的 DeFi 项目将以 JST 为基础，整合去中心化借贷，交易和其他金融服务。然后 JST 将演变为赋能的源泉，并成为整个波场 DeFi 生态系统的重要标志。我们在 DeFi 的位置说明了波场从小规模的成功逐渐演变成为行业领导者和创新者。
DeFi 将在 2021 年继续增长，因为它使许多无银行账户的人和企业都可以使用金融服务。我们将继续在波场上发展稳定币生态系统，并邀请更多受监管的稳定币。
人们对区块链技术的兴趣持续增长，今天，有比以往更多的大型机构在对区块链解决方案进行大量投资。
Dirk Lueth —— Upland CEO
一句话：开始。（当然，我指的是 NFT 成为主流的开始）。
2020 年还不是 NFT 的一年。直到今年年底，我们才开始看到这种想法变得成熟，产品变得更加复杂，而且我们看到了非加密迷们开始关注的早期迹象。即使有一些 NFT 的售价都达到了数千美元，但这并不代表被大众市场所采纳。
可以说，一旦日活跃用户达到 10 万以上，区块链就会开始成为主流。2021 年，第一批公司将打破这一障碍。然而，最大的问题仍然是，究竟这些新入局者是否从头开始就拥有区块链 DNA，还是来自于在现有游戏中增加了区块链功能的老牌公司。
我认为区块链市场的交易例如数字艺术，收藏品和其他资产将开始转移到多重世界中，因为后者可以创造更好的内容，用户和交易体验。
最后：来自于现实世界的代币化资产将丰富 NFT 的世界，有人会拥有毕加索吗？数字和物理世界之间的界线将会模糊。
Dr. Jesse 「aggroed」 Reich – Splinterlands 创始人与 CEO
Splinterlands 做得很棒。9 月，我们首次达到 1 万的月活跃用户，我们看到新用户每月增长约 10%，而我们在社交媒体上的影响力也在不断扩大。所有这些都为我们土地销售的成功做出了贡献，其中第一桩土地在 21 秒内售罄，第二桩土地在 30 分钟内售罄。
我们将增加第二轮战斗，让玩家看到棋盘，游戏物品和咒语。为了实现这一目标，我们必须出售物品和咒语，不仅仅是将它们包装在一起，而是将铸造的权利转让给玩家。土地所有者将收获资源，建造建筑物，杀死怪物，并使用所有这些来制作物品和法术，可在市场上出租或出售。
我认为 2021 年是比特币和加密货币不可思议的牛市。我看到加密货币中的每种类型的业务都表现出色，并享受世
2020 年初，DeFi 一跃成为区块链行业的推动力。在其他区块链项目还在缺乏开发人员支持和互操作性时，以太坊早已为增长做好了准备。然而，这种增长并非没有征兆。
3 月中旬，新型冠状病毒肺炎席卷全球，传统市场以及加密货币的价格大幅下跌，严重影响了 MakerDAO 的 DAI 稳定币锚定 1 美元的汇率，MakerDAO 几近崩溃，幸而社区的力量使它得以延续。
2020 年的第二个关键趋势是收益耕种。Compound 成功发布的 COMP 代币，连同其激励模型一起被证明是一种出色的用户获取渠道。
各种 DeFi DApp 开始迅速发布代币和激励活动，而其他开发人员构建了元协议以最大化收益。与此同时，NFT 收藏品和游戏等其他类别也采纳了该模型。
总体而言，在 DeFi 和 NFT DApp 中发布的大多数代币都是治理代币。首先，它允许社区参与 DApp 的决策。其次，治理机制是实现真正去中心化的又一大步。
围绕收益耕种的炒作也暴露了许多问题。其中之一是用户留存。Uniswap 的领先地位被所谓的吸血鬼 DApp —— SushiSwap 的上线所动摇，这证明了用户留存是取得成功的关键之一。
以太坊网络中活动的增加带来了另一个问题 —— 可扩展性。昂贵的 gas 费打压了低价值的 DApp 活动，尤其是游戏，在 5 月至 8 月之间下降了 90% 以上。反过来，这也为以太坊为中心的二层网络解决方案以及竞争对手的一层区块链创造了机会。
针对智能合约的攻击和漏洞利用也证明了该行业仍处于试验阶段，因而产生了保险产品，保险可能会成为该行业健康发展所必需的重要组成部分。
最后，协议和开发者开始意识到孤立地工作可能不是对抗竞争的最佳方法。在年底发生了一些重要的合并，这种合并看起来可能是 2021 年的主要趋势。
注意：DeFi 生态系统指的是去中心化金融和去中心化交易所等 DApp；NFT 市场指的是收藏品和交易市场等 DApp。
要点
◆2020 年是区块链行业创纪录的一年。DApp 交易额超过 2,700 亿美元，其中 95% 来自以太坊上的 DeFi 生态系统。
◆DAppRadar 追踪的头部以太坊 DApp，总锁仓量（TVL）和调整后的总锁仓量（aTVL）分别达到 2020 年的历史最高数字 130 亿美元和 110 亿美元。
◆2020 年，共有 238 个新 DeFi DApp 向 DAppRadar 提交。其中 106 个（占比 45%）在以太坊链上运行。
◆2020 年，共有 1,353 个新 DApp 向 DAppRadar 提交。其中 424 个（占比 32%）在以太坊链上运行。
◆可扩展性问题并不是 2020 年面临的唯一挑战。DApp 日益增长的使用量导致多种可利用的漏洞和黑客攻击，损失金额超过 1.2 亿美元。
◆在实施收益耕种激励计划后，NFT 市场 Rarible 的活跃钱包数在 2020 年 9 月从约 200 个猛增至超过 1,500 个。
◆NFT 市场在 2020 年展现了巨大潜力，其多笔交易的价值超过 100,000 美元。
◆DeFi DApp 在 2020 年通过分发治理代币确立了去中心化之路的真正基础，尽管去中心理念的实际实施方案还有待确认。
2020 年的挑战
可扩展性问题
2019 年，所有区块链上推出了越来越多的新的 DApp。最重要的是 DeFi，NFT 和游戏 DApp，它们促进了 2020 年的活动。正如预期的那样，大部分活动都集中在以太坊区块链上。
2020 年是 DApp 试图不惜一切代价发展的一年。当然，这带来了诸多后果，例如以太坊 gas 费上涨。
Gas 价格上涨的第一波浪潮归因于以太坊上 Tether USDT 稳定币的使用增加，加上来自几个高风险的 DApp 活动，导致网络中充斥着垃圾交易。
第二波浪潮与 2020 年的最新趋势并驾齐驱 —— 收益耕种。在交易高峰期，平均交易成本超过 50 美元。
总体而言，以太坊屡次触及可扩展性的天花板。以太坊 2.0 的到来不仅对于确保以太坊的领导地位至关重要，对于其生存同样重要。
来源：Etherscan.io Gas Price
日益增长的竞争
2019 年，以太坊主导地位的主要竞争者是 EOS 和波场，不仅仅这些协议在 2020 年产生了大量活动，波卡（Polkadot）和币安智能链（BSC）等其他项目也迅速崛起。
来源：DAppRadar
毫无疑问，随着 DeFi 类别的爆炸式增长，EOS 和波场在 2020 年都在追赶热度。波场上建立了以太坊 DApp 的复制品，这些 DApp 开始贡献了大量活跃度。波场 DeFi 生态系统中，每天都有超过 17,000 个独立钱包在活跃。
EOS 稍慢一些，当前活跃性是由 DeFi 之外其他类别的 DApp 主导。尽管如此，EOS DeFi 生态系统每天仍有约 4,000 个独立钱包活跃。
2020 年，更多以太坊竞争者上线。例如，Cardano，波卡、币安智能链、Cosmos、Near 和 Flow。尽管到目前为止，在这些区块链中只有几个项目处于活跃状态。
就推出的产品而言，币安智能链（BSC）处于领先地位。在推出头部 BSC DApp 短短三个月内，每天的独立活跃钱包数就有大约 10,000 个。
引领 BSC 发展项目的是 PancakeSwap，每日活跃钱包数有 3,300 个。虽然这个数字仍然比以太坊顶级 DEX Uniswap 低八倍， PancakeSwap 已经比 SushiSwap 或 Balancer 等其他头部以太坊 DApp 拥有更多活跃用户。
来源：DAppRadar
其他项目仍处于部署阶段，而 Cardano 最近宣布将发布其第一个 DeFi 项目 —— Liqwid。Cardano 尚未部署智能合约，但据 CoinGecko 称，作为市值的前十的项目，Cardano 是一个重要的竞争者。
尽管目前还没有启动任何项目，但波卡也正处于启动生态系统对抗以太坊的风口浪尖。该协议吸引了媒体的关注和新的投资者，例如 KR1 和 RockX，RockX 启动了一项 2,000 万美元的投资计划，以支持波卡上进行的项目。
另一个以太坊挑战者是 Cosmos，它正在 Tendermint 共识层上创建一个独立的区块链去中心化网络。尽管 Cosmos 目前仍处于部署早期，但币安链、OKChain 和 Akash 等项目已经在使用 Cosmos 了。
Flow 是另一个与 DApp 游戏更加契合的竞争者，并有望成为一个快速，去中心化且对开发人员友好的区块链。迄今为止，已经有一些世界顶级开发商和大品牌加入其中，例如 NBA Top Shot、Animoca 和 Ubisoft。
来源：Coingecko
智能合约漏洞
尽管 DeFi 的各种指标在 2020 年创下纪录，但事实证明，DeFi 仍然是一个非常脆弱的生态系统。尤其在未经审核的智能合约中，存在多种可攻击、可利用的漏洞和程序故障，即使是经过审计的智能合约也存在问题。
MakerDAO 作为最重要的 DApp 之一在 2020 年经受了严峻考验。3 月中旬，数字货币价格的快速下跌严重影响了 MakerDAO 的 DAI 稳定币锚定 1 美元的汇率，随后几近崩溃的 MakerDAO 在社区的维系中得以延续。
YAM 是一个在启动后仅 24 小时内就吸引了非常多关注的项目。项目在两天之内迅速崩盘，YAM 代币价格从 200 美元的高位暴跌至 1.04 美元。
2020 年 DApp 使用量的全面提高也导致了越来越多的攻击和漏洞被利用。到 2020 年底，此类事件的总价值已超过 1.2 亿美元，这使保险产品成为该领域中愈发重要的话题，我们预测，保险产品可能成为 DeFi 行业健康发展的关键和必要组成部分。
来源：Rarible
另一个有趣的例子是审计公司 CertiK。CertiK 开发了一种会员服务，使参与者能够在受到攻击时获得补偿。
此类项目的部署和关注度在增加，一定程度上证明了保险将成为下一个重要的 DeFi 生态系统子类别。
高收益伴随高风险
2020 年，人们对 DeFi 应用和收益耕种的兴趣日益增加。
多个 DApp 具有相当高的收益率，但是高回报伴随着风险。
这一年之中有很多案例，用户在纯粹的跑路骗局和欺诈行为中损失了大量金钱。此外，尽管包含一定风险的 DApp 在 DAppRadar 上被归类为高风险 DApp，但我们开始看到风险等级的划分正在变得模糊。
HEX 项目在 2019 年 12 月上线，是由长期比特币至上主义者（也称比特神教教徒） Richard Smart 主导。
HEX 的独特之处在于，它并不是击鼓传花式的游戏或典型金字塔传销的高风险 DApp。大多数高风险 DApp 仅能存活不到三个月，而它已经活跃了半年多。
和其他高风险 DApp 不一样，HEX 将其代币与长期高回报的质押机制和强大的会员营销相结合，更像是一种企图雄心勃勃地引导全新的加密货币及社区的实践。用户用 ETH 作为本金交换为 HEX 代币，并同时收到本币和用 HEX 支付的利息。因此，HEX 的高风险因素被限制在 HEX 代币价格波动范围内。HEX 代币的价格在 2020 年期间波动很大。尽管当前价值不超过 0.0044 美元，但在 2020 年发生了 2100% 的惊人增长。
来源：Coingecko
用户留存
2020 年的快速增长也从另一个角度突出了用户留存的重要性。如前所述，从长远来看，与 DApp 智能合约进行交互的独立活跃钱包数是成功的关键指标。
Uniswap 在 2020 年无疑是去中心化交易所（DEX）类别的领导者。但是，另一个项目谋划了一次偷袭，这就是 SushiSwap，这样一个所谓的吸血鬼 DApp 的发布在 2020 年中期成为头条新闻，本质上 Sushiswap 使用激励机制让用户从 Uniswap 转移走流动性。
吸血鬼策略成功实施了几周，但在 9 月中旬，Uniswap 进行了反击，向其当前和过去的用户空投了 UNI 治理代币。在我们发现 Uniswap 恢复了领导地位的同时，也认识到这一事件说明用户留存的脆弱性，并且容易受利益诱惑驱动。
来源：DAppRadar
在 2020 年，不惜一切代价发展的理念为整个区块链行业和各个 DApp 带来了令人激动和充满挑战的问题。然而，通过人们的事业心和毅力，行业找到了成功的路径，见证了许多历史最高水平的数据。
不惜代价的发展
从 DAppRadar 跟踪的 16 个区块链的所有指标来看，区块链行业在 2020 年实现了巨大增长。
独立的活跃钱包数目增长了 466%，从 2019 年底的 58,000 个增长到 2020 年底的 200,000 个左右。交易量增长了 1178%，从 2019 年的 210 亿美元增长到 2020 年的 2700 亿美元。
另一方面，增长高度集中在几个 DApp 中。排名前十的 DeFi DApp 占以太坊交易量的 87%，在 2020 年的交易额为 2,230 亿美元。
来源：DAppRadar
以太坊的 DeFi 生态系统是总锁仓量（TVL）的主要推动力，与 DAppRadar 追踪的调整后的总锁仓量（aTVL）一同在 2020 年达到历史最高水平，分别为 130 亿美元和 110 亿美元。
95% 的交易量增长来源于以太坊的 DeFi 应用
DeFi 是 2020 年 DApp 增长的主要驱动力，总锁仓量（TVL）、独立活跃钱包数（UAW）和交易量是主要指标。这也是新闻频道和社交网络的热点话题，讨论的兴趣高峰在 2020 年 4 月和 2020 年 9 月出现。
来源：Google Trends
以太坊的生态系统率先发展并成熟，而竞争者也在努力加紧追赶。
来源：DAppRadar
波场是第一个在 DeFi 生态系统方面赶超的区块链。迄今为止，波场网络上已有 70 多个 DApp，多数活动集中在前三名中。每天使用 USWAP、JustSwap 和 UME 的独立钱包数高达 5000 多个，占整个 DeFi 生态系统活动总量的 70%。
来源：DAppRadar
币安智能链（BSC）是另一个迅速流行的协议，在发布后的几个月内就产生了约 30 亿美元的交易量。与以太坊的年度数字（2560 亿美元）相比，这仍然是一个相对较小的数字，但接近波场（36 亿美元）和 EOS （65 亿美元）的数字。
来源：DAppRadar
以太坊的 DeFi 生态系统在 2020 年增长的主要驱动力之一是围绕收益耕种和治理代币分配的炒作。
收益耕种促进了 DeFi 生态活动
收益耕种最初由 Synthetix 引入，而 Compound 及 COMP 代币使其广受欢迎。可以说，Compound 发布 COMP 治理代币引发了整个行业的连锁反应。
Balancer 和 Curve 也跟随趋势，关键指标一度高涨。不仅如此，在 SushiSwap 项目启动时关键指标增长达到了最高点。下面提供了独立活跃钱包数峰值与项目启动的数据点：
◆COMP：在一周内，UAW （独立活跃钱包数）从 300 增加到 2,700 （+800%）。 ◆BAL：在一周内，UAW 从 200 增加到 650 （+225%）。 ◆CRV：在一周内，UAW 从 1000 增加到 4,100 （+310%）。 ◆Sushi：在一周内，UAW 从 10 增加到 7,100 （+70,900%）。 ◆UNI：在 24 小时内，UAW 从 30,000 增加到 71,000 （+137%）。
8 月底，SushiSwap 的发布动摇了 DeFi 生态系统。该项目从 Uniswap 的基础上启动，目的是迁移其流动性。作为回报，为了激励用户进行迁移，该协议分发了 Sushi 代币。到 2020 年 9 月，该项目的交易额超过 60 亿美元。
Uniswap 进行了反攻，向所有过去和当前与 Uniswap 交互过的钱包空投 400 UNI，以此向每个用户分发 400 个 UNI 代币，空投后的几个小时，这些代笔价值约为 1200 美元。
因此 Uniswap 交易量瞬间达到顶峰，在 9 月份创造了 330 亿美元的交易量，几乎占总交易量的 60%。
来源：DAppRadar
总体来讲，收益耕作和治理代币的发行为其他 DApp 提供了模板，使其他项目开始了解如何激励区块链的用户。
通向真正去中心化之路
所有上述 DApp 都在 2020 年发布了治理代币，从理论上讲，持有人可以投票将平台收集的费用作为收入分配给自己。
Curve 是最早向代币持有人分红的 DApp 之一，其他平台的发展也同样有趣。最近，Compound 和 Uniswap 社区都对一项提案进行了投票，该提案将使生态系统能够将治理代币用作项目基金支付给贡献者。如果得以实现，这将是以太坊 DeFi 生态系统去中心化道路上两个重要项目的关键步骤。
来源：Compound Proposal 030: COMP Contributor Grants
收益率上升激励比特币流入以太坊
从市值来看，比特币仍然是世界上排名第一的加密货币，也代表着以前没有进入以太坊 DeFi 领域的大量流动性。
两者的顺利融合是将比特币持有人纳入以太坊网络活动的重要一步。
收益率上升是比特币流入以太坊的主要诱因。wBTC 是以太坊上代币化比特币的领先提供者，此外还有更多的案例。
尽管基于托管的解决方案在竞争中处于领先地位，非托管解决方案一直在筹集资金并启动。renBTC 目前是以太坊上领先的非托管代币化比特币。
来源：DAppRadar
准确测量 DeFi 活动 —— aTVL
2020 年初，一项新指标成为衡量 DeFi 生态系统增长的标准方法。总锁仓量（TVL）是衡量增长的主要指标，通常用美元计，用于衡量锁定在 DApp 智能合约中的资产价值。通常资产被锁定而为活动提供流动性。
来源：DAppRadar
总锁仓量通常以美元报价。因此，智能合约中锁定资产的价格比锁定资产的数量对总锁仓量的影响更大。
2020 年，DAppRadar 提出了新的指标：调整锁仓量（aTVL），有效地解决了这一问题。在以太坊和其他山寨币价格上涨的情况下，调整锁仓量会体现存储到智能合约中的资产的真实增长。
此外，独立活跃钱包数（UAW）指标可以显示活动是由多个用户还是单个鲸鱼推动的。此外，它可以显示是否有更广泛的社区参与。
2020 年 12 月 17 日的采集数据，来源：DAppRadar
DeFi 团队合并
另一个重要趋势在 2020 年底开始出现。有几则声明宣布一些项目在计划合并。 例如，Yearn Finance 在 2020 年与至少五个不同的 DeFi 项目合作或合并：SushiSwap、Akropolis、Cover、Cream 和 Pickle。
来源：DAppRadar
每个项目都专攻特定方向，但是每个项目在面对竞争时遇到了重重困难。其中许多合并更像是开发人员收购策略，Yearn 挑选了可能陷入困境中的开发团队。
合并在传统市场中非常普遍，而这是在去中心化市场中完成的第一个合并。合并可能会为其他 DApp 提供范例和跟随潮流的动力。
总体而言，近年来，DeFi 生态系统取得了显着进步，2020 年这一结果尤其出色。此外，可以说 DeFi 生态系统为其他类别的发展创造了蓝图。预计 DeFi 很快将促进 NFT 市场和 DApp 游戏的进一步价值转移。
成长的基础
DeFi 是加密经济基础设施的底层架构，随之而来的是 NFT 和游戏行业已开始采用 DeFi 模式来发展。Rarible 是第一个通过引入治理代币 RARI 以激励用户并提供流动性挖矿的 NFT 平台，而游戏使用 DeFi 为玩游戏赚币模式创造了价值和流动性。
来源：DAppRadar
2020 年 NFT 推动了 DApp 增长
在过去的几个月中，围绕艺术品和游戏的非同质化代币（NFT）的炒作已开始增长。2020 年出现了许多代币，提供了不同的功能，例如治理或应用，但都朝着用户获取的同一目标努力。
来源：DAppRadar
Rarible 是第一个提供代币耕种的 NFT 交易平台，很快为用户广泛接受，增加了平台的活跃指标。
在高峰时段，Rarible 每日交易量超过 150 万美元。该数字最近有所下降，主要由于平台费用的引入，有助于减少刷量交易，让用户保持诚实。
来源：DAppRadar
另一个治理代币的案例是最流行的 DApp 游戏 Axie Infinity。Axie 宣布推出 ANX 代币，这必然影响了游戏和 Axie Marketplace 交易平台的活动，NFT 的销量立即飙升，独立活跃钱包数在年底增加到了 800 个左右。
另一方面，最著名的 NFT 市场之一 OpenSea 尚未分发代币。尽管如此，该平台证明了即使在用户忠诚度暂时下降后，也可以相当快地吸引和留住用户，这可能取决于用户体验和 OpenSea 已经具备的功能。
到 2020 年，DeFi 和 NFT 之间的相互联系变得愈加明显。最近，一个名为 NFTfi 的平台使用户可以锁定 NFT 作为抵押借用加密货币。
例如，现在可以将 NFT 艺术品，Axie Infinity 的一块土地或 CryptoPunk 收藏品用作借钱的抵押品。
来源：NFTfi.com
NFT 销售显示出真正潜力
NFT 交易量仍然相对较小，在 2020 年接近 6,300 万美元，占所有类别交易总额的 0.02%。最近，Sorare 和 CryptoPunks 等 DApp 中的 NFT 销售证明了该类别的真正潜力。
Sorare 希望成为数字体育收藏品的领先者，最近 Kylian Mbappé 卡的售价为 116.15 ETH，超过 64,000 美元，成为了 2020 年最贵的收藏品交易之一。
来源：DAppRadar （ETH/USD 兑换率取自交易当天的数值）
可以说，CryptoPunks 在 3 年前通过引入独特且限量的 NFT 艺术品开始了这一趋势。根据 Larva Labs 的前 60 销售排行榜，CryptoPunks 在运营期间的销售量达到了令人惊异的数额，每个 CryptoPunk 的价格为 21 到 185 ETH。
有趣的是，过去两个月内发生了两笔大额交易，其中两个 Punk 分别以超过 $ 63,000 和 $ 71,000 的价格售出。
来源：DAppRadar （ETH/USD 兑换率取自交易当天的数值）
Axie Infinity 的 NFT 在 2020 年完成了几笔超大额交易。纵观 2020 年的十大销售额，其中两个分别超过 13 万美元和 9.7 万美元。总的来说，Axie 是 2020 年 NFT 大额交易的领先者。
WAX 建立 NFT 枢纽
以太坊不是唯一经历 NFT 热度飙升的区块链。自成立以来，WAX 区块链一直将重点放在品牌合作的 NFT 内容交付上。在 WAX 上，前五个主要的 NFT 销售以创纪录的时间售罄，并将 NFT 交付给成千上万的用户。
来源：DAppRadar （ETH/USD 兑换率取自交易当天的数值）
在 2020 年内，WAX 不仅发布了一些非常成功的 NFT 项目，例如标志性的 Garbage Pail Kids Topps 卡牌，而且还将新的代币经济模型引入了区块链行业。
简而言之，WAX 希望将在 WAX 上创造的经济价值注入以太坊 DeFi 生态系统。更准确地说，使用 WAX 最擅长的功能 —— 创建，出售和交易 NFT，将产生的价值与以太坊联系起来。
尽管 WAX 上的 NFT 市场仍然相对较小，但它们在特定类别中的地位和专业程度很有可能成为未来行业增长的另一大诱因。
游戏
2020 年对于 DApp 游戏是极具挑战的一年，尤其是对于在以太坊链上运行的游戏而言。
在 2020 年初，就独立活跃钱包数而言，游戏是最大的类别。在鼎盛时期出现了约 10,000 个独立活跃钱包。 由于对 DeFi 应用的需求导致以太坊 gas 价格上涨，到 2020 年 8 月，这一类别的钱包数减少到不足 1,000 个，此后一直在缓慢复苏。
下降的主要原因是 DApp 游戏用户不愿意为往常简单而低成本的转账支付如此高的费用，而那些转移数百万资产的人愿意支付 gas 费。
来源：DAppRadar
这一下降趋势为其他区块链提供了理想的追赶时机。例如，新分叉的 Hive 协议在独立活跃钱包数方面一直保持强势地位。这项活动的主要推动力是 Splinterlands，它是目前排名第一的区块链游戏，每天活跃着超过 6,000 个独立钱包。
EOS 目前在游戏类别中位于领先。尽管用户活动仅来自几个单独的 DApp，即 Upland 和 Crypto Dynasty，这两款游戏正在不断推动 EOS 的增长。到 2020 年，分别占 EOS 游戏类别中每日活跃钱包总数的 42% 和 16%。
EOS 土地交易游戏 Upland 在 2020 年发展壮大，最近推出了 Tilia Pay，允许玩家将虚拟土地交易的收入兑现成法币。不久之后，该游戏就希望允许用户通过其虚拟公司（例如，美术馆、托儿所和汽车经销店）来出售 NFT
我们认为，Upland 是赚币区块链游戏的一个很好的正面例子。良好的用户体验和隐藏在后台的大多数区块链功能使这个游戏十分受欢迎。
Crypto Dynasty （加密王朝）是另一款可赚币的游戏，在过去两年中很受欢迎，同时维持了 EOS 区块链上的活动。目前，Crypto Dynasty 的独立活跃钱包数比高峰时期低至少三倍，仍然每天有约 1,500 个活跃钱包。
值得注意的是，最近观察到的下降趋势可以归因于游戏的更新和停机时间。此外，我们预计数字将在 2021 年再次稳定下来。
来源：DAppRadar
EOS 和 Hive 不是唯一对游戏行业产生影响的区块链，一层和二层网络解决方案也在寻求一席之地。
Matic 是 DAppRadar 跟踪的最流行的二层解决方案之一，每天的独立活跃钱包数在 300 左右，这一数字不算太高但仍引人注目，其中最大贡献者是 0xUniverse。
来源：DAppRadar
如前所述，Flow 是另一个将自己的网站设定为游戏类别的竞争者。Flow 是一层解决方案，特点在于快速，去中心化，易于开发。随着 NBA Top Shot、Animoca 和 Ubisoft 等品牌的加入，我们预计 2021 年该区块链将带来更多竞争。
赚币游戏模式
昂贵的 gas 费用在 2020 年几乎杀死了以太坊上的游戏，尽管最近有所回升，但增长背后的主要原因是赚币游戏模式的兴起。
赚币游戏（play-to-earn）模式是 DApp 游戏行业的最新发展趋势，这种商业模式包含开放经济的概念，并给任何为项目带来增值的参与者提供经济利益。
Axie Infinity 是最早引入赚币模式的区块链游戏之一。例如，玩家可以用 Axie 玩游戏，改善其功能并在 Axie Marketplace （Axie 市场）或其他类似平台上出售它。2020 年，有许多报道称玩家从游戏中获得了可持续的收入。
它可以被认为是一种投资机会，目前，该游戏的每日独立活跃钱包数达到了约 2,500 个。2020 年 11 月上旬在币安上发布 AXS 代币后，新的浪潮推动了这项游戏。
来源：Axie Infinity extended analytics by DAppRadar
玩游戏赚币的模式并不限于这些类型的 DApp 游戏，在以太坊游戏的另一个子类别 —— 虚拟世界中也很常见。
以太坊的虚拟世界
目前，大多数虚拟世界 DApp 都集中在以太坊网络上。像 Decentraland、MegaCryptoPolis、The Sandbox 和 Cryptovoxels 这样的项目已使在区块链上创建整个宇宙成为可能。这些宇宙包含房地产，物件，穿戴品，艺术品，小组活动等，使用户能够在虚拟环境中进行交互并拥有物品。此外，这些 DApp 创造了参与虚拟经济并从中获利的机会。
例如，MegaCryptoPolis 允许用户建造建筑物（例如办公室）并将其出租给其他用户，钱包会获得游戏资产，可轻松交换为游戏代币 $MEGA。而其他世界更像是虚拟美术馆，是举办音乐会，展览或节日等活动的地点。
这些游戏的用户体验目前还十分有限，但仍在不断发展，很明显，开发者为自己的世界制定了宏伟的计划。当前它使用户在深入体验虚拟区块链世界的同时赚钱。
来源：Nonfungible.com (Token/USD conversion rate on the day of the transaction)
尽管虚拟世界中的大多数用户活动仍然是由事件驱动的，但这些 DApp 能产生相当大的交易量，令人印象深刻。
总体来看，大多数活动明显非常集中在以太坊区块链上，而可扩展性问题使某些类别和个别 DApp 难以生存。
尽管如此，为减轻特定区块链中此类活动的风险，互操作性或跨链桥接可能是 2021 年成功的关键。
2020 总结
总体而言，2020 年是令人难以置信的一年。尽管面临全球传染病大流行的挑战，区块链应用还是应运而生。传染病大流行似乎越来越引起人们对去中心化解决方案的关注，例如全民基本收入和全球分布式的数据库管理系统。
以太坊主导了格局并保持着强大的领导地位，但新的竞争对手也于 2020 年到达以争夺桂冠。以太坊 2.0 的到来对于保持领导地位变得至关重要。
毫无疑问，2020 年是金融服务和产品走向去中心化的一年，尽管今年各种 DApp 类别猛增，头条新闻始终属于 DeFi。展望 2021 年，我们预计 DeFi 将比 2020 年发挥更大的影响力。
可以预期，DeFi 生态系统将不仅为 NFT 和游戏，也为社交、物流和其他 DApp 类别构成加密经济的基础。NFT 市场类应用不断创下全年最高纪录，这表明，由于新的协同效应被发掘，开发者开始团结起来解决问题并与竞争对手抗衡。合并和收购在 2020 年末成为趋势，并且有望不仅在 DApp 中而且在整个区块链行业中都将继续。
数据显示币安智能链将成为未来以太坊的重要竞争者，在这个区块链上启动的 DApp 短短几个月之中以持续的发展势头引起了广泛关注。
在游戏和 NFT 类别中，Flow 也是非常有前途的竞争者。展望 2021 年，我们相信用户的获取和留存将成为下一个挑战，也是这两个刚刚起步的区块链的关键指标。
最后，虽然监管不是本概述的主题，但毫无疑问它将在 2021 年显得至关重要。新的规则和规定可能会影响智能合约的工作方式，行业会受到暂时冲击，监管甚至可能全面挑战当前的区块链基础设施。
一些重要观点
为 2020 年区块链和 DApp 领域增添一点活力，我们请了一些合作伙伴和媒体采访他们对 2020 年及来年的看法。
注意：以下仅为个人观点，不代表 DAppRadar 官方意见。
Aleksander Leonard Larsen —— Axie Infinity 创始人与 COO
2020 年是迄今为止 Axie Infinity 表现最好的一年，自年初以来，我们的用户群增长了 700% 以上。毫无疑问，Small Love Potions 对我们来说是最大的成功，许多玩家的生活因此改变，这真是令人惊讶。
对于 Axie 来说，2021 年甚至会更好，我们将对战斗系统进行重大更新，土地游戏将会正式发布，以及使用我们的 Ronin 侧链来进行扩展。 秘密武器当然是 Axie Infinity Shards，它可以使我们的产品迅速生长。
Tim Copeland —— Decrypt 新闻编辑
机构对比特币的广泛采纳是今年的特点，主要有灰度的比特币信托基金，和 MicroStrategy 等公司直接购买比特币。我认为，既然有这么多的富人拥有这么多的比特币，那么比特币将如何发展将是一件非常有趣的事情。
在以太坊方面，它已经进行了技术改进并开始朝着以太坊 2.0 迈进了一大步，并且 DeFi 在今年爆发了。在这个区块链平台上可以进行多少创新是十分有趣的。但另一方面也值得一提，大量资金投入了试验性智能合约，大量黑客事件导致许多投资者蒙受巨大损失。这个行业正以惊人的速度发展，似乎没有什么可以阻止它。
明年可能会看到更多的监管斗争。既然有如此多的机构投资者和公司接触到比特币，监管者可能会看到更多参与其中的理由。他们今年已经相当活跃，美国证券交易委员会（SEC）打击了 ICO 和拟议中的法案，例如《稳定法案》。但这是加密货币，因此非常不可预测。
Sebastien Borget – The Sandbox 创始人与 COO
2020 年证明了玩家对互联游戏体验的渴望，对虚拟世界的兴趣比以往任何时候都高，Minecraft 仅在 8 月就拥有 1.24 亿活跃用户。一些游戏中的活动，例如 Travis Scott 的 Fortnite 音乐会受到 1,200 万玩家的欢迎，Roblox 的股票市值估计为 80 亿美元，显示了游戏的潜力。
尽管这些成功是建立在他们的社区上的，他们并没有给玩家带来任何好处，因为游戏的经济性存在于围城中，购买的物品被锁定在内部。在 2021 年，这种情况将会改变。
在 2021 年初，我们将推出我们的玩游戏赚取收入的赛季系统，同时我们将发布第一个可玩的 Beta 版本。玩家在该游戏的 166,464 个 LAND （由玩家和 Atari 等投资者拥有）中赚取的物品可以被转移到其他 LANDS，以「SAND」（游戏的加密货币）进行交易或出售。由于 NFT 是可追踪且限量的，因此物品会基于稀缺性而获得价值。
在虚拟世界中，我们可以设计新模型，用有意义的方式推动社区参与并提供更多价值，而我们尚未探索互操作性的领域，这具有释放数百万 NFT 的真正价值的巨大潜力。
仅仅是游戏，仍然有很大的增长空间，如围绕治理，质押和 DeFi 的试验。基于 NFT 的加密艺术和游戏上个月的突破性销量暗示了 2021 年的进一步增长。
Han Kao —— Crypto Briefing 创始人与 CEO
如果我用一个词来概括 2020 年，那将 是 Bittersweet （苦中有甜）。不幸的是，全球大流行病突出了数字经济。随着人员和活动转移到网络上，以及政府希望为恢复经济提供资金，在加密社区中提出的论点开始引起更多读者的共鸣。
在全球范围内，人们不得不应对一些非常困难的时期。然而，我们已经看到，宏观事件和杰出的传统投资者证实了比特币的叙事，而 DeFi 不再是虚无缥缈的梦想。
2020 年使得许多 DApp 开发人员最终可以在生产规模上进行构建和试验。随着更多工具和更多选项的出现，我们应该看到更多的发展和创新，希望更多地关注最终用户体验。
Matthew Lam —— OKEx Insights 分析师
仅代表 Matthew 个人观点，不代表 OKEx Insights 意见。
我将 2020 年总结为「进步」。特别是，我看到了 DeFi，NFT 和 CBDC 的许多开发进展。流动性挖矿成为了加密社区中排名第一的流行语！
我相信，2020 年是「进步」的一年，2021 年将是「收获」的一年！
在 DeFi 方面，我认为 AMM 和价格预言机是值得关注的！同时，看到中国明年启动 DCEP，华尔街巨头互相竞争以推出其加密交易平台和机构级加密托管解决方案也就不足为奇了！
我认为 ETH 2.0 的推出是长期价格驱动因素，明年 ETH 的价格我倾向于看涨！
Raindy Lu —— Ontology 市场运营经理
对我们来说，今年的一项重大胜利是在 Wing 平台上推出了「包容性池」，这是基于 Ontology 区块链构建的第一个基于信用的跨链池。
迈入 2021 年，我们的重点是通过帮助更多 DApp 专注于自我管理的 ID 和数据保护服务来促进生态系统的进一步发展。另一个目标是进一步优化产品开发，并为 ONTO 钱包，SAGA 和 Wing 平台带来更广泛的用户。
我们相信，随着越来越多的玩家进入这一领域，DeFi 将在 2021 年继续保持上升趋势。这将导致进一步的创新，例如质押的不同组合或 NFT 的进一步发展。
Antonio Madeira —— CryptoCompare 首席广告经理与 CoinTelegraph 供稿人
2020 年是 DeFi 受到关注的一年，因为这是链上的新人物，而比特币的地位稳固，在大型机构投资中大放异彩。
我相信 DeFi 将开始显示出成熟的迹象，并且该空间的其他部分将开始闪耀，尤其是 NFT。我认为比特币将继续在机构投资者中获得吸引力。我相信，许多山寨币的兴趣和价值将继续下降，因为大多数山寨币都没有真正的用处。
孙宇晨 —— 波场 CEO 与创始人
2020 年是了不起的一年！我对波场在 2020 年取得的进展感到非常满意。推出了许多新产品，包括 JustStable、JustSwap、JustLend、JustLink、SUN 社区，这为波场的去中心金融生态系统奠定了基础。
我们将专注于发展和扩容我们的 DeFi 基础架构。通过我们平台搭建的 DeFi 产品，波场的 DeFi 项目将以 JST 为基础，整合去中心化借贷，交易和其他金融服务。然后 JST 将演变为赋能的源泉，并成为整个波场 DeFi 生态系统的重要标志。我们在 DeFi 的位置说明了波场从小规模的成功逐渐演变成为行业领导者和创新者。
DeFi 将在 2021 年继续增长，因为它使许多无银行账户的人和企业都可以使用金融服务。我们将继续在波场上发展稳定币生态系统，并邀请更多受监管的稳定币。
人们对区块链技术的兴趣持续增长，今天，有比以往更多的大型机构在对区块链解决方案进行大量投资。
Dirk Lueth —— Upland CEO
一句话：开始。（当然，我指的是 NFT 成为主流的开始）。
2020 年还不是 NFT 的一年。直到今年年底，我们才开始看到这种想法变得成熟，产品变得更加复杂，而且我们看到了非加密迷们开始关注的早期迹象。即使有一些 NFT 的售价都达到了数千美元，但这并不代表被大众市场所采纳。
可以说，一旦日活跃用户达到 10 万以上，区块链就会开始成为主流。2021 年，第一批公司将打破这一障碍。然而，最大的问题仍然是，究竟这些新入局者是否从头开始就拥有区块链 DNA，还是来自于在现有游戏中增加了区块链功能的老牌公司。
我认为区块链市场的交易例如数字艺术，收藏品和其他资产将开始转移到多重世界中，因为后者可以创造更好的内容，用户和交易体验。
最后：来自于现实世界的代币化资产将丰富 NFT 的世界，有人会拥有毕加索吗？数字和物理世界之间的界线将会模糊。
Dr. Jesse 「aggroed」 Reich – Splinterlands 创始人与 CEO
Splinterlands 做得很棒。9 月，我们首次达到 1 万的月活跃用户，我们看到新用户每月增长约 10%，而我们在社交媒体上的影响力也在不断扩大。所有这些都为我们土地销售的成功做出了贡献，其中第一桩土地在 21 秒内售罄，第二桩土地在 30 分钟内售罄。
我们将增加第二轮战斗，让玩家看到棋盘，游戏物品和咒语。为了实现这一目标，我们必须出售物品和咒语，不仅仅是将它们包装在一起，而是将铸造的权利转让给玩家。土地所有者将收获资源，建造建筑物，杀死怪物，并使用所有这些来制作物品和法术，可在市场上出租或出售。
我认为 2021 年是比特币和加密货币不可思议的牛市。我看到加密货币中的每种类型的业务都表现出色，并享受世
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